De mest populære investeringsstrategiene

Etter at jeg skrev artikkelen om The Top 10 Investors of All Time, trodde jeg det ville være interessant å se på noen av de mest populære investeringsstrategiene. Jeg snakker ikke om buy-and-hold eller diversifisering, men egentlig hva folk ser etter i lagervalg. Selv om jeg ikke er vitenskapelig, utarbeidet jeg denne listen basert på hva fagfolkene gjør, hvilke typer midler er der ute, og hva folk søker etter på internett. Det er også interessant å merke seg at nesten alle topp 10 investorer brukte det meste av grunnleggende handelsstrategier som fokuserer på verdi.

Denne listen ser bare på de to hovedtyper av aksjekursstrategier: grunnleggende og teknisk. Grunnleggende strategier er de som ser på en finansiell helse i et selskap, samt mikro- og makroøkonomiske problemer og trender som står overfor et bestemt marked og er mer fokusert på langsiktige bransjer. Teknisk analyse ser på prisbevegelser i aksjer, samt markedstrender, og er mer fokusert på kortsiktige bransjer. Det er viktig å merke seg at mange investorer kombinerer de to: Hvis en lager oppfyller sine grunnleggende kriterier, kan de se etter en teknisk trend når det gjelder når man skal kjøpe på kort sikt.

For The College Investor portefølje bruker jeg for det meste grunnleggende analyse for å søke etter verdifulle selskaper å investere i. Her er mest populære investeringsstrategier!

Fundamental

Fundamentalanalyse ser på den økonomiske helsen til den underliggende sikkerheten. De er forskjellige enn prisutvikling av en aksje. Det største fundamentet er inntjening, som også kan ses gjennom salg, fortjenestemargin, kontantstrøm, etc. Det er også grunnleggende som ser på gjeld og egenkapital i et selskap, samt hvordan inntekter genereres: driftseffektivitet, salgsvekst, gjeldsbetaling osv.

Når du ser på ekte grunnleggende som vekst eller verdi, må du alltid sammenligne det med markedet eller sektoren, så det er nødvendig med en finansiell analyse av alt.

Marked / Sector: Når man ser på et marked eller en sektor som helhet, gjelder den samme analysen, men den fokuserer på makroøkonomiske problemer som kan drive hele sektorens ytelse. Et stort eksempel er krisen i Japan. Mange elektroniske elementer er produsert i Japan, og som følge av dette kan hele elektronikkbransjen kvele på kort sikt. Et annet område er energi: høyere oljepriser betyr vanligvis høyere fortjeneste over hele sektoren, mens fallende priser kan føre til redusert fortjeneste. Andre ting å vurdere er statlige reformer: En sektor som gjelder dette er helsetjenester og potensielle endringer i Medicare eller Medicade.

Vekst: Et vekstlager er en aksje som forventes å vokse med over gjennomsnittet i forhold til næringslivet eller sektoren. Noen typiske identifikatorer av vekstbeholdninger inkluderer liten eller ingen utbytte, da disse selskapene vanligvis reinvesterer sin inntjening til videre vekst. Teknologiske bedrifter passer vanligvis til denne profilen. Vekstselskaper har også vanligvis høye verdsettelser, for eksempel resultat per aksje, siden det er forventning om vekst som driver aksjekurs.

Verdi: Verdi investorer søker aktivt aksjer som handler under deres egenverdi. De tror at markedet overreagerer til gode og dårlige nyheter, noe som gjør at aksjekursen ikke nøyaktig reflekterer selskapets langsiktige økonomiske situasjon. Det er ingen bestemt egenverdi til en aksje, noe som gjør denne strategien vanskelig. Noen investorer ser på nåværende eiendeler i motsetning til gjeld og inntjening, og ser ikke frem til fremtiden. Andre baserer sine estimater på fremtidige kontantstrømmer. Noen ser til og med ikke-økonomisk verdi som merkevare eller ledelse.

Warren Buffett sa det best tenkte: "Vekst og verdiskaping er sluttet i hip".

Teknisk

Range Trading: Dette er en teknisk handelsstrategi som identifiserer store støtte- og motstandsnivåer i pris, og kjøper aksjene på lavere nivå av støtte og selger på det store motstandsnivået. Dette kalles også kanalhandel. Denne prosessen gjentas ofte mange ganger til et lager bryter ut av kanalen. Hvis du ser på de fleste aksjer, handler de i et stramt utvalg, og disse forhandlerne prøver å dra nytte av det spekteret. Det øvre motstandsnivået beregnes vanligvis ved å øke aksjens høyder, og den nedre støtten beregnes vanligvis ved å trene aksjens nedturer.

Flytte gjennomsnittlig handel: Flytte gjennomsnitt er et veldig populært verktøy som brukes av handelsfolk til å måle momentum. En glidende gjennomsnittlig handelsstrategi innebærer å kartlegge de bevegelige gjennomsnittene av en aksje, og deretter lete etter overganger: når aksjekursen beveger seg gjennom et glidende gjennomsnitt. Denne typen signal regnes som en tidlig indikasjon på endring i prisretning. For eksempel, hvis en aksje krysser under 30-dagers glidende gjennomsnitt, kan det komme en prisutjevning.

Contrarian Trading: Dette er en investeringsstil som går imot dagens markedstrender. De kjøper vanligvis eiendeler som utfører dårlig, og selger når de har det bra. Dette går også med tro på at kortsiktige nyheter resulterer i overjusteringer i aksjekursen. For eksempel, i finanskrisen, ville en kontraherende handelsstrategi ha vært å kjøpe finansielle aksjer da markedet krasjet. Dette har kanskje ikke fungert bra på kort sikt, men ville ha lønnet seg godt over tid.

scalping: Scalping er en handelsstrategi som forsøker å tjene mange profitt på små prisendringer. Mange store banker bruker denne strategien til å utnytte små prisendringer som skjer med et bredt bud / spørreutslag. Hovedmålet er å kjøpe flere aksjer til tilbudsprisen, og så selge veldig raskt for å gjøre noen få cent.Dette virker ikke veldig bra for den enkelte næringsdrivende, da provisjonene raskt ødelegger overskuddet.

Nyhetsspilling: Denne strategien ligner veldig den kontrariske strategien, bortsett fra at den ikke trenger å være motsatt av markedet. Ideen her er å spille nyhetshendelser, for eksempel inntektssamtaler eller andre overskrifter. Mange handlende legger handler på en aksje dagen før inntjeningsmeldinger, med innsatser at prisen vil bryte ut i deres favør basert på selskapets resultater. Denne strategien kan være risikabelt fordi store prisbevegelser skjer veldig raskt, og hvis du satser på feil retning, kan du opprettholde store tap.

Det er også mange andre forskjellige typer handler, som Barbell Investment Strategy eller opsjonshandel strategier, som jeg vil gå mer i dybden på i fremtiden.

Er du teknisk eller grunnleggende aktør? Er det noen strategier du bruker utover de som er nevnt her? Noen av disse strategiene viser seg vellykket for deg?