DIY.Fund Review

Det har aldri vært lettere å være en informert og engasjert aksjemarkedsinvestor. I dag kan investorer få utmerket kapitalforvaltning gratis (ved hjelp av M1 Finance) eller billig ved hjelp av Wealthfront, Blooom eller Betterment.

Dessuten er den beste programvaren og informasjonen til investorer lett tilgjengelig online gratis. Et av verktøyene som gjør investeringen mer demokratisert enn noensinne, er DIY.Fund. Det er en helt gratis database som gir investorer verktøyene som profesjonelle bruker.

Den har en kartleggingsprogramvare som gir deg fri til minuttdataene på en rekke aksjer, opsjoner og ETFer. Du kan få daglige e-postoppdateringer på din personlige porteføljens ytelse (inkludert din faktiske avkastning, din alfa (outperformance) og din beta (porteføljerisiko).

Investorer som følger en streng kvartalsvis eller årlig porteføljeombalanse, trenger ikke de verktøyene DIY.Fund tilbyr, men enkelte aksjeinvestorer og de som bruker en 3, 4 eller 5-faktor investeringsmodell, bør vurdere DIY.Fund et av de beste gratis verktøyene.

Slik fungerer DIY.Fund, og hvordan du kan bruke den.

Spor din portefølje

Filosofien bak DIY.Fund er at hver investor bør ha verktøy for å styre sin personlige portefølje som en profesjonell. Det betyr at du får analyser som er tilpasset porteføljen din.

For å få mest mulig ut av DIY.Fund, vil du laste opp en CSV-fil med porteføljeposisjonene (og dagen du kjøpte disse stillingene). De fleste meglerhus har muligheter til å eksportere alle dine nåværende stillinger til en fil. Dette er godt nok til å komme i gang.

Når du har lastet opp porteføljen din til DIY.Fund får du daglige e-postgjenkjenninger. Disse vil fortelle deg om porteføljen din og hvordan den utførte i forhold til S & P 500-referansen. (Hvis en ekstra e-post lyder som overkill, kan du velge bort).

Analyser grunnleggende porteføljemetri

Når du har lastet opp porteføljen, kan du analysere det ved hjelp av aktivitetsnivå, sektornivå eller ved å se på "enkel" statistikk. Jeg bør merke at den enkle statistikken nesten ikke er mulig å beregne for hånd.

Visualisering av sektorallokering